因吉（Inci）的母亲去世了。就在那一天，年轻的因吉在黑海荒芜的高原上漫无目的地游荡时，遇见了 30 岁的泽伊内普（Zeynep）。泽伊内普在长久离开之后回到这片地区，随身带着一个笨重的黑包。尽管彼此完全陌生，因吉与泽伊内普还是让各自的孤独短暂交汇，在雾气缭绕与阳光普照的山间漫游，从一个父亲走向另一个父亲，从黎明走到黑暗。